Российские банки: финансовые итоги 1 квартала 2021 года
Содержание:
- Проблемы кредитования юридических лиц
- Планы развития на ближайшие годы
- Чем знаменита дата 24 сентября 2020 года для Сбербанка?
- Краткосрочные займы для физических лиц
- Структура и динамика баланса
- Льготная ипотека
- Какие еще приоритеты были озвучены в рамках новой стратегии
- Естественный отбор
- Прибыльность
- Тенденции развития потребительского кредитования
- Как звучит главная цель Сбербанка в 2021 году
- Качество кредитного портфеля
- 2021: Рекомендация по выплате дивидендов в размере 422,4 млрд рублей
- Кредиты и авансы клиентам
- Юридические лица в структуре кредитного портфеля
- Выводы и рекомендации
Проблемы кредитования юридических лиц
Одной из главных проблем кредитования корпоративных является «непрозрачность» бухгалтерской отчетности предприятий, которая скрывает их действительное финансовое положение и не отражающая реальную деятельность предприятия-заемщика. Это делается чаще всего для сокрытия настоящих доходов предприятия, что способствует освобождению их от уплаты большей части налогов. Многие юридические лица не понимают, что в подобной ситуации проигрывают в первую очередь именно они. Дело в том, что сейчас многие банки практикуют индивидуальное рассмотрение финансового состояния заемщика, а также разрабатывают все более гибкие условия для выплаты задолженности по кредиту конкретно для каждого заемщика.
Еще одной проблемой считается отсутствие у юридических лиц надежного залога, который рассматривается в качестве обеспечения кредита. Но сейчас многие банки уже не выставляют таких жестких требований к залогам, как ранее. А в виде обеспечения по кредиту банки уже стали часто отдавать предпочтение жилой или коммерческой недвижимости, а также земельным участкам. В качестве залогодателей уже могут выступать не только учредители, но и третьи лица. Многие банки стали сейчас разрабатывать продукты кредитования, благодаря которым, например, кредитование малого бизнеса может производиться и без залога. Но тем не менее, все же определяющую роль в кредитовании юридических лиц по-прежнему играет наличие ликвидного залога. Чем выше его ликвидность, тем больше шансов на получение кредита.
На развитие кредитования юридических лиц, а особенно малого бизнеса, немаловажную роль оказывает такая проблема, как неумение многих заемщиков составлять качественный бизнес-план
Многими банками бизнес-план нового предприятия рассматривается в виде важного критерия при принятии решения о выдаче кредита. Для составления грамотного и качественного бизнес-плана заемщикам следует произвести детальное изучение всех рыночных сегментов, а также наиболее точно оценить собственные финансовые возможности и потребности
Именно при наличии неграмотного бизнес-плана многие представители малого бизнеса и получают отказы при кредитовании.
Планы развития на ближайшие годы
В ноябре 2020 года стали публиковаться планы развития банка на ближайшие годы. Можно сказать, что они «наполеоновские» – но нет ничего невозможного. Предлагаем ознакомиться с планами по нескольким направлениям.
Планы развития:
Структура экосистемы | Планы развития на 2021-2023 гг. |
---|---|
СберМаркет | Увеличить срок доставки. Улучишь качество сервиса. Расширить ассортимент продуктов. Привлечь новых партнеров. Создание онлайн-обучение для сотрудников, которые работают в СберМаркете. Расширение территории доставки. |
Работа.ру | Модернизация технологической и продуктовой платформы. Интеграция в экосистему банка, для работы над совместными проектами. Выход на новые бизнес-сегменты. Создание новых сервисов для частных клиентов, компаний. |
СберАвто | Масштабировать бизнес. Изменить клиентский опыт в сфере покупок и продаж транспорта. Запустить сервис прямых продаж от автопроизводителя. Покрыть все потребности клиента, связанные с покупкой или продажей автомобиля. Создать единую точку, для входа в экосистему СБЕРа. |
Сбер Логистика | Войти в тройку компаний по доставке посылок. Завоевать 15% рынка курьерских посылок. Предложить новые тарифы. Интегрировать сервис с 2ГИС. Расширить партнерские сети. |
СберМобайл | Расширение абонентской базы. Региональная экспансия. Развитие IoT/M2M, маркетинговые СМС, VoIP. Создание новых каналов продаж. Создание 5G в беспилотном транспорте и «умных городах». |
Okko | Развитие контента. Полная поддержка стриминга в 4k на всех платформах. Переход на облачную платформу. |
СберСервис | Увеличение плана продаж в 3 раза. |
Деловая среда | Создание сервиса для прекращения предпринимательской деятельности. Развитие подписной модели на платформе dasreda.ru. Создание цифрового сервиса для современной кооперации. Создание онлайн-клуба, в котором клиенты смогут общаться и получать советы по ведению бизнеса. |
СберМаркетинг | Расширение клиентской и партнерской базы. Переход к модели интегрированного технологического агентства. Развитие креативного агентства и медиаселлера. |
СберДевайсы | Запуск новых устройств. Расширение каналов продаж девайсов. |
СберРешения | Запуск новых digital-решений. Расширение продуктовой линейки. Расширение партнерской сети. |
Диалоги | Усиление защищенности платформы. Развитие Dialog как центра цифровой рабочей среды для крупнейших предприятий России и госкомпаний |
Каршеринг YouDrive | Увеличить парк машин до 10 000 автомобилей. |
СберФакторинг | Развитие бесконтактного факторинга. Трансформация «СберФакторинг онлайн» в единую фронтальную платформу для взаимодействия поставщика, покупателя и Фактора |
Чем знаменита дата 24 сентября 2020 года для Сбербанка?
24 сентября 2020 года Сбербанк официально представил новый логотип, в котором нет слова «банк». Новый товарный знак включает только слово «Сбер».
Новый логотип, выполненный в нескольких цветах, представляет незаконченный круг с галочкой внутри. Как отметил Греф в своей презентации:
- Галочка внутри круга означает целеустремленность и ориентированность на пользу для клиентов. При этом зеленый цвет галочки означает финансы.
- Круг – это символ сфокусированности на потребностях клиента.
Заниматься сменой логотипа начались в мае 2019 году. Как известно из открытых источников, трансформация обойдется банку в 2,5 миллиарда рублей и будет происходить постепенно в течение 5-6 лет.
Краткосрочные займы для физических лиц
Еще одной весомой статьей в кредитном портфеле банка является автокредитование. Существует специальная программа государственной поддержки. Выдача денег для покупки машины отечественного автопрома осуществляется при наличии 15%-го первоначального взноса. При этом 2/3 стоимости транспортного средства покрывает Сбербанк. Выгодные условия привлекают клиентов, увеличивая тем самым кредитный портфель учреждения.
Займы на приобретение автомобиля относятся к краткосрочным программам. Выплата производится в течение 5 лет. Но это источник стабильного дохода для банка, так как подобный продукт пользуется постоянным спросом.
Одним из самых востребованных у населения является потребительский кредит. Процентные ставки по нему достаточно высоки, они составляют примерно 18-21% годовых. Займы выдаются не более чем на 5 лет. Сумма переплаты в рамках погашения задолженности всегда большая, если только человек не находит возможность выполнить свои обязательства по договору досрочно. Учитывая, что требования, предъявляемые банком к своим клиентам по таким программам довольно гибкие, общий объем потребительских кредитов неуклонно растет.
Преобладание займов, обеспеченных залогом ликвидного имущества или иными гарантиями, и уменьшение числа заведомо рискованных ссуд составляет основу деятельности финансового учреждения. Такой подход вместе с мощной государственной поддержкой обеспечивает стабильность и высокие доходы Сбербанка.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 88.53% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.34% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 633 413 626 | (6.50%) | 1 028 583 379 | (4.00%) |
Кредиты юр.лицам | 12 419 970 979 | (49.42%) | 12 227 910 563 | (47.59%) |
Кредиты физ.лицам | 6 169 593 448 | (24.55%) | 7 240 611 869 | (28.18%) |
Векселя | 1 636 601 | (0.01%) | 1 336 091 | (0.01%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 68 908 424 | (0.27%) | 161 451 418 | (0.63%) |
Вложения в ценные бумаги | 3 848 440 456 | (15.31%) | 4 157 882 184 | (16.18%) |
Прочие доходные ссуды | 828 653 194 | (3.30%) | 762 695 049 | (2.97%) |
Доходные активы | 25 133 807 576 | (100.00%) | 25 695 322 606 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, уменьшились суммы Векселя, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 2.2% c 25133.81 до 25695.32 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 6 169 007 420 | (29.21%) | 6 100 686 171 | (28.50%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 10 817 270 885 | (51.21%) | 19 835 489 261 | (92.66%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | (0.00%) | (0.00%) | ||
Полученные гарантии и поручительства | 43 671 932 764 | (206.75%) | 44 329 421 421 | (207.09%) |
Сумма кредитного портфеля | 21 122 729 057 | (100.00%) | 21 405 723 942 | (100.00%) |
— в т.ч. кредиты юр.лицам | 11 965 898 766 | (56.65%) | 11 409 084 669 | (53.30%) |
— в т.ч. кредиты физ. лицам | 6 169 593 448 | (29.21%) | 7 240 611 869 | (33.83%) |
— в т.ч. кредиты банкам | 1 635 603 012 | (7.74%) | 1 103 355 214 | (5.15%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 989 817 841 | (4.36%) | 692 606 838 | (3.05%) |
Средства юр. лиц | 7 412 738 453 | (32.63%) | 6 596 911 866 | (29.01%) |
— в т.ч. текущих средств юр. лиц | 2 888 382 565 | (12.71%) | 3 128 118 266 | (13.76%) |
Вклады физ. лиц | 12 699 158 303 | (55.90%) | 13 365 053 151 | (58.78%) |
Прочие процентные обязательств | 1 617 607 628 | (7.12%) | 2 084 372 818 | (9.17%) |
— в т.ч. кредиты от Банка России | 567 221 798 | (2.50%) | 537 881 070 | (2.37%) |
Процентные обязательства | 22 719 322 225 | (100.00%) | 22 738 944 673 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 0.1% c 22719.32 до 22738.94 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО Сбербанк можно рассмотреть здесь.
Льготная ипотека
Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых была введена правительством в апреле 2020 года. Она действует до 1 июля 2021 года. Ранее Герман Греф заявлял, что не видит необходимости в продлении льготной ипотеки. Сегодня в ходе онлайн-конференции председатель правления Сбербанка подтвердил, что завершение льготной программы не окажет значительного влияния на бизнес банка, который стремится стать полноценной технологической компанией. При этом Греф ожидает, что в дальнейшем прирост ипотечного кредитования вполне может быть меньше, чем был в конце 2020 года, а во второй половине 2021 г. — меньше, чем в первом полугодии.
Какие еще приоритеты были озвучены в рамках новой стратегии
Приоритеты Сбербанка в рамках новой стратегии также направлены на особенности молодых поколений. Для этого будет осуществляться переход на цифровую среду везде, где возможно.
Было учтено развитие блокчейн-технологии. Она все больше и больше затрагивает банковскую сферу, позволяя ускорять принятие решений и взаимодействие с клиентами. Также повысится и безопасность транзакций. Учитывался возможный рост кибератак. Ожидается что их количество к 2021 году возрастет десятикратно. Поэтому Сбербанк будет сосредоточен на создании максимальной защиты от интернет-угроз.
В 2021 планируется полный запуск новой интернет-платформы. В ее содержание будут входить все экосистемы банковской организации. При этом в 2021 году будут проводиться тестирования и перенос всех данных. IT-платформа будет содержать новейшие технологии, например, искусственный интеллект. Планируется подключить новейший «Сбер-ID», для обеспечения идентификации и безопасности а также маркетинговая возможность динамического прайсинга — управление ценником за услугу в момент обращения клиента.
Стратегия работы с сотрудниками в Сбербанке — еще один приоритет. HR стратегия в Сбербанке будет улучшать качество сотрудников и их эффективность Вместо иерархий будут вводиться команды в соответствии с современной культурой.
Естественный отбор
С начала пандемии банки пересмотрели критерии риск-профиля заемщиков. Были повышены требования к кредитной истории и показателю долговой нагрузки клиента так, чтобы потенциальный клиент мог комфортно обслуживать задолженность без ущерба для своего материального положения. При принятии решений о выдаче было увеличено количество отправок клиентов на дополнительную ручную верификацию для подтверждения занятости
Одним из стоп-факторов стала отрасль работы (например, гостиничный и ресторанный бизнес, бытовые услуги, торговля отдельными видами непродовольственных товаров), также повышенное внимание стали уделять стабильности дохода клиента. С целью минимизации риска по новым выдачам был снижен размер максимально возможной суммы предоставляемых средств: по кредитам наличными, где традиционно чек больше, чем в прочих сегментах потребительского кредитования, средний размер задолженности в II квартале 2020 года снизился на 20 %, в POS-кредитах и кредитных картах размер предоставляемых средств уменьшился на 10 %
Ввиду ужесточившихся процедур андеррайтинга существенно снизился уровень одобрения кредитных заявок. Банки чуть более лояльно отнеслись к повторным клиентам, где уровень одобрений по кредитам наличными снизился на 20 % и на 40 % по кредитным картам, тогда как по новым заявкам снижение произошло на 33 % и более чем на 50 % соответственно, при этом новых заемщиков банки старались найти среди клиентов обслуживаемых зарплатных проектов.
В результате более жестких условий выдач POS-кредитов и кредитных карт доля кредитов наличными в продуктовой структуре портфеля потребительских кредитов выросла с 72,6 до 73,2 % за 1-е полугодие 2020 года.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) незначительно за год с 1.88% до 1.79%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 25.43% до 25.10% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 5.24% до 4.77%. Доходность ссудных операций незначительно изменилась за год с 10.50% до 10.53%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 3.55% до 3.94%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 3.40% до 3.76%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Тенденции развития потребительского кредитования
Несмотря на наблюдаемые послабления в андеррайтинге с начала второй половины года и относительно стабильную макроэкономическую ситуацию, ожидать возвращения к прошлогодним темпам роста потребительского кредитования не стоит. В случае введения новых ограничений в различных сферах экономики на фоне второй волны пандемии, а также в случае реализации макроэкономических шоков, таких как введение новых санкций или падение цен на нефть, потребительское кредитование пострадает одним из первых, и темпы прироста по итогам 2020 года будут около нуля. При отсутствии макроэкономических шоков и масштабных ограничений на фоне второй волны пандемии к концу года объем портфеля розничных кредитов вырастет в диапазоне 5–10 % (по итогам 2019-го портфель вырос на 21 %).
За время карантина часть населения пересмотрела свои покупательские привычки, перейдя к осознанному потреблению, при этом все больше людей стали двигаться в сторону сберегательной модели, поскольку пандемия ярко проявила необходимость наличия финансовой «подушки». Кроме того, снижение уровня потребления по сравнению с прошлогодним уровнем негативно скажется на состоянии некоторых организаций, преимущественно представителей МСБ, что повлечет за собой потерю рабочих мест частью населения и окажет негативное влияние на объемы новых выдач и качество портфеля потребительских кредитов.
Тем не менее в случае продолжения тренда на снижение ставок, которое в конечном счете затронет и потребительское кредитование, можно ожидать активизации спроса на рефинансирование кредитов для снижения клиентами своей долговой нагрузки. Среди прочих точек роста можно отметить формирование индивидуальных предложений для различных групп клиентов, а также расширение клиентской базы за счет развития онлайн-каналов продаж.
В период действия карантинных мер существенного роста портфелей технологически развитых игроков не наблюдалось, поскольку они также отдавали приоритет управлению рисками и ограничивали выдачи новых ссуд. Однако таким банкам будет проще восстановиться после окончания периода неопределенности и стабилизации макроэкономической ситуации, при этом доступ к более широкой клиентской базе позволит им выбирать более качественных заемщиков. Таким образом, в текущей реальности возможность предоставлять дистанционное обслуживание становится не преимуществом, а необходимостью для устойчивого развития кредитной организации.
Как звучит главная цель Сбербанка в 2021 году
Главная цель стратегии сбербанка 2021 – это не только быть лидером среди финансовых компаний России и самым популярным банком для населения, а и занять ведущие позиции среди ведущих технологических организаций.
Содержание стратегии включает такие основные тезисы и показатели, которых Сбербанк планирует достичь в 2021г.:
- 1 триллион руб. прибыли по игам 2021г.;
- Увеличение активов до 33 трлн. руб.;
- ROE (рентабельность) ≥20%;
- Соотношение доходов и затрат – 30%.
В 2021 году будет полноценно запущена новая IT-платформа, что предполагает:
- Дальнейшее развитие Экосистемы;
- Технологию Сбер-ID, что обеспечит быстрый доступ ко всем сервисам Сбербанка;
- Использование искусственного интеллекта;
- Ввод динамического прессинга, что будет определять актуальную цену в момент обращения клиента.
Также обновлена политика распределения дивидендов, согласно которой выплаты могут увеличиться до дополнительных 50% прибыли.
Стратегия работы с сотрудниками в Сбербанке будет направлена на развитие ключевых компетенций и технологического потенциала персонала, что поможет в разработке инновационных продуктов. Персонал должен быть максимально клиентоориентирован и поддерживать надежность банка, а разработка новых продуктов поможет не только удерживать лидерство в банковской отрасли, а и работать в других секторах экономики. Доказательством этому является активная разработка Экосистемы Сбербанк, куда входит множество полезных сервисов (мобильный оператор, служба доставки и такси, маркетплейс и много другого).
Качество кредитного портфеля
Уровень покрытия резервами кредитного портфеля до вычета резервов по состоянию на конец 2017 года составил 7,1%, практически оставшись на уровне конца 2016 года (7,0%). За 2017 год доля NPL90+ (неработающих кредитов с просроченными платежами по процентам и/или основному долгу более чем на 90 дней) в совокупном кредитном портфеле Группы снизилась с 4,4% до 4,2%. При этом покрытие резервами неработающих кредитов в 2017 году увеличилось до 1,7 раз на конец 2017 года в сравнении с 1,6 раз на конец 2016 года.
Портфель реструктурированных кредитов до вычета резерва под обесценение снизился на 2,2% относительно 2016 года; его доля в совокупном кредитном портфеле составила 5,9% по состоянию на 31 декабря 2017 года (6,5% по состоянию на 31 декабря 2016 года). Резерв под обесценение кредитного портфеля к совокупности неработающих и реструктурированных работающих кредитов увеличился до 83,1% на 31 декабря 2017 года по сравнению с 74,6% на 31 декабря 2016 года.
Портфель ценных бумаг
Портфель ценных бумаг Группы на 97,1% представлен долговыми инструментами и в основном используется для управления ликвидностью. Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) занимают крупнейшую долю в портфеле ценных бумаг Группы – 41,2%, увеличившись за год на 3,7 п. п. Доля корпоративных облигаций в структуре портфеля к концу 2017 года составила 34,4%, увеличившись за год на 0,8 п. п.
Доля корпоративных облигаций с инвестиционным рейтингом составила 32,1% в общем портфеле корпоративных облигаций Группы (по итогам 2016 года — 27,1%). Доля ценных бумаг, заложенных в рамках операций РЕПО, увеличилась за 2017 год с 4,2% до 7,9%.
Структура портфеля ценных бумаг Группы
2016 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|
млрд руб. | Доля, % | млрд руб. | Доля, % | |
Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) | 1 019,1 | 37,5 | 1 355,2 | 41,2 |
Корпоративные облигации | 913,9 | 33,6 | 1 132,6 | 34,4 |
Иностранные государственные и муниципальные облигации | 348,6 | 12,8 | 292,8 | 8,9 |
Еврооблигации Российской Федерации | 273,6 | 10,1 | 235,1 | 7,2 |
Российские муниципальные и субфедеральные облигации | 78,7 | 2,9 | 122,1 | 3,7 |
Ипотечные ценные бумаги | 0,0 | n.a. | 45,6 | 1,4 |
Облигации Банка России | 0,0 | n.a. | 10,2 | 0,3 |
Векселя | 0,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
Итого долговых ценных бумаг | 2 634,3 | 96,9 | 3 195,0 | 97,1 |
Корпоративные акции | 71,0 | 2,7 | 83,1 | 2,6 |
Паи инвестиционных фондов | 12,2 | 0,4 | 11,3 | 0,3 |
Итого ценных бумаг | 2 717,5 | 100,0 | 3 289,4 | 100,0 |
Инвестиционный рейтинг | 1 533,5 | 58,2 | 1 956,4 | 61,2 |
Спекулятивный рейтинг | 1 051,7 | 39,9 | 1 128,1 | 35,3 |
Нет рейтингов | 49,1 | 1,9 | 110,5 | 3,5 |
Итого долговых ценных бумаг | 2 634,3 | 100,0 | 3 195,0 | 100,0 |
2021: Рекомендация по выплате дивидендов в размере 422,4 млрд рублей
Наблюдательный совет ПАО Сбербанк рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 млрд рублей, из расчета 18,7 рублей на одну акцию. Об этом Сбербанк сообщил 19 марта 2021 года. Дивиденды в таком же размере были выплачены Сбербанком своим акционерам за 2019 год, и эта сумма стала рекордной дивидендной выплатой для России.
В случае принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов половина этой суммы — 211,2 млрд рублей — поступит в бюджет страны.
«Мы выплатим 56% от нашей чистой прибыли — это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году. Годовое собрание акционеров запланировано на 23 апреля, таким образом выплаты акционерам и, соответственно, в бюджет начнут поступать уже в мае», — заявил Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф. |
Согласно Дивидендной политике до 2023 года, Сбербанк планирует и в дальнейшем направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.
Кредиты и авансы клиентам
Совокупный кредитный портфель Группы до вычета резервов под обесценение вырос за год на 6,6% до 19,9 трлн руб. Кредиты юридическим лицам выросли на 4,0% в 2017 году. Их доля в общем кредитном портфеле в 2017 году по сравнению с 2016 годом несколько снизилась и составила 71,2% (2016: 73,1%), главным образом за счет увеличения доли жилищного кредитования в общем кредитном портфеле (16,1% против 14,8% годом ранее).
Кредиты и авансы клиентам в 2017 году, % Кредиты и авансы клиентам в 2016 году, %
Портфель розничных кредитов вырос за год на 13,6% и составил 5,7 трлн руб. Драйвером роста розничного портфеля послужило жилищное кредитование, рост которого составил 16,0% в 2017 году. В 2017 году доля жилищного кредитования несколько повысилась и продолжила занимать наибольшую долю в розничном портфеле – 55,8% против 54,7% в 2016 году. Доля Сбербанка на российском рынке ипотечного кредитования достигла 55,6%. Рост жилищного кредитования поддержали и все остальные виды розничного кредитования. Так, кредитные карты и овердрафты показали рост на 15,7%, потребительские и прочие ссуды физическим лицам показали рост на 9,6% в 2017 году.
Структура кредитного портфеля Группы
2016 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|
млрд руб. | Доля, % | млрд руб. | Доля, % | |
Коммерческое кредитование юридических лиц | 9 916,0 | 53,2 | 10 468,1 | 52,6 |
Специализированное кредитование юридических лиц | 3 717,0 | 19,9 | 3 706,5 | 18,6 |
Жилищное кредитование физических лиц | 2 750,9 | 14,8 | 3 190,6 | 16,1 |
Потребительские и прочие ссуды физическим лицам | 1 574,1 | 8,4 | 1 725,9 | 8,7 |
Кредитные карты и овердрафты | 586,9 | 3,1 | 678,9 | 3,4 |
Автокредитование физических лиц | 119,8 | 0,6 | 121,2 | 0,6 |
Итого кредитов и авансов клиентам до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля | 18 664,7 | 100 | 19 891,2 | 100,0 |
Юридические лица в структуре кредитного портфеля
Работа с корпоративными клиентами приносит Сбербанку значительную часть его доходов. Финансирование различных коммерческих и государственных компаний и предприятий — это основная часть кредитного портфеля организации.
В отношении крупных юридических лиц учреждение сохраняет индивидуальный подход. Кредитные программы разрабатываются под каждого конкретного клиента с учетом его потребностей и возможностей.
Сбербанк может предоставить крупные займы для оплаты недвижимости или покрытия аренды офисов и оборудования. Нередко крупные игроки рынка берут ссуду, чтобы пополнить оборотные средства. Для компаний, переживающих спад производства и продаж, есть возможность рефинансирования кредитов, взятых в других банках.
Для представителей малого и среднего бизнеса разработан ряд специальных кредитных программ, предлагающих займы на любые или какие-то конкретные цели. Ссуда может выдаваться под залог ликвидного имущества заемщиков или не иметь дополнительного обеспечения.
Кредиты для малого бизнеса
Основными видами программ, по которым небольшие компании и предприятия не обязаны отчитываться перед банком о том, на что будут потрачены заемные средства, являются:
- «Экспресс под залог». Этот банковский продукт предоставляется ИП, владельцам малого бизнеса и предприятиям, чья годовая выручка составляет до 60 млн. рублей. Деньги в размере от 300 тыс. до 5 млн можно взять на любые цели под 15,5-19% годовых, предоставив в залог недвижимость или оборудование. Срок ссуды может составлять от полугода до 4 лет.
- «Доверие». Кредит не предусматривает какое-либо обеспечение со стороны заемщика. Для оформления займа достаточно поручительства физического лица (для ИП) или всей компании (для юридических лиц). От 100 тыс. до 3 млн. рублей под 18% годовых можно взять на срок до 3 лет.
- «Бизнес-Доверие» — программа для индивидуальных предпринимателей и владельцев малых предприятий, позволяющая получить в кредит до 3 млн. рублей на любые цели. Процентная ставка составляет 18,5%. Срок займа — от 6 до 48 месяцев. Залог не требуется.
Кроме нецелевых в кредитный портфель Сбербанка входят займы, разработанные специально для юридических лиц и пользующиеся стабильным спросом:
- ссуды с целью пополнения оборотного капитала;
- кредиты на покупку транспорта, недвижимости или оборудования;
- лизинговые программы;
- предложения по рефинансированию различных займов.
Совокупность всех денежных средств, выданных юридическим лицам для основания, развития и ведения бизнеса, составляет значительную часть кредитного портфеля Сбербанка и является одним из главных источников его дохода.
Выводы и рекомендации
Внимание! У банка присутствуют не проведенные платежи (просрочка по МБК либо картотека): обороты по счетам в размере 6 662 046 тыс.руб. Возможно, что наличие этой суммы объясняется техническими причинами, но возможны и серьезные проблемы
Статистика по негативным факторам: количество индикаторов ненадежности — 1;
количество индикаторов неустойчивости — 1.
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество «Сбербанк России» свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.
Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.
Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Февраля 2020 г.