Как создать шаблон в сбербанк онлайн, редактировать и удалить

Пошаговые действия

Выше было выше было упомянуто, что создать шаблоны можно такими способами, как: на основании проделанного платежа, так и без него или как еще часто говорят «с нуля». Оба варианта довольно простые, а потому пользователи онлайн-банкинга не будут испытывать трудности при выполнении операции. Однако создание нового шаблона и формирование его на основании выполненной транзакции, выполняется по-разному, как именно рассмотрим ниже.

Шаблон на основании платежа

В том случае если платеж был совершен, и клиент Сбербанка в будущем будет намерен неоднократно перечислять деньги именно на этот реквизит в таком случае выполняется создание закладки на основании проведенной транзакции. Для этого понадобиться:

• Авторизоваться в системе Сбербанк Онлайн через web-сайт.
• Перейти в раздел «Платежи и операции».
• Нажать на надпись «Создать шаблон».

Стоит учитывать, что закладку можно создать лишь в том случае если транзакция была успешной.

Пример шаблона

В том случае если необходимо сделать образец ранее проделанного платежа, то необходимо:

• Зайти на сайт банка.
• Перейти в раздел «История операций».
• Найти интересующий платеж.
• В нижней части данной квитанции необходимо кликнуть на надпись «Создать шаблон».

После проделанных манипуляций на телефон пользователя придет SMS-сообщение с кодом подтверждения, который нужно внести в специальном поле. Дополнительно стоит учитывать, что все созданные образцы имеют платежные ограничения, а потому чтобы их увеличить необходимо будет позвонить в службу технической поддержки Сбербанка.

Как создать шаблон «с нуля»?

В том случае если еще ни одного платежа не было совершено, однако, клиент банка знает, что в будущем их придется совершать и довольно часто, то тогда потребуется поработать над созданием шаблона. Чтобы сделать образец «с нуля» понадобится выполнить:

Пройти регистрацию или авторизацию в системе Сбербанк Онлайн.
Далее, необходимо отыскать в главном меню раздел «Создание шаблонов».
Зайти в данный раздел.
В выплывшем окошке необходимо найти подраздел «Управление» и затем нажать на него.
Затем, на дисплее смартфона или ПК появится бланк с полями для заполнения адреса получателя реквизитов и прочей информации.
Далее, их нужно заполнить (важно внимательно указывать данные поскольку допущенные ошибки могут привести к тому, что денежные средства будут перечисляться не в том направлении в каком необходимо).
После заполнения бланка и проверки правильности введения данных его нужно сохранить.
Последний этап ввод кода подтверждения, который придет по СМС на телефон клиента банка.

Дополнительно чтобы убедиться в правильности создания закладки для совершения платежей, рекомендуется ознакомиться с видео-уроком

Создание шаблонов

В 2017 году создать шаблон можно и по-другому. Если вы уже совершали платеж на андроид и хотите использовать именно эту форму, то перейдите в основное меню.

Как создать шаблон в Сбербанк онлайн:

1. Посетите вкладку «История операций». Она находится в личном меню, первая ссылка сверху.
2. Выберите нужную транзакцию, затем кликните по кнопке справа «Операции».
3. У вас будет 2 варианта: повторить платеж или создать шаблон. Выбираем последний.
4. Кликаем по клавише, подтверждаем операцию посредством введения уникального SMS-кода.

Благодаря онлайн-сервису пользователям значительно проще производить оплату. Но с созданием шаблона процедура будет проще и быстрее. Платеж осуществляется всего за пару минут. Это актуально для проведения платежей за Интернет, оплаты коммунальных платежей, электричества и телефона. Теперь вы знаете, как создать шаблон на сайте Сбербанка.

Как создать шаблон в системе Сбербанк Онлайн

Важно:Перед тем,как ввести пароль, сверьте ваши реквизиты с текстом СМС сообщения. Если данная информация не совпадает, пароль нельзя вводить

В открывшемся окне, введите полученный СМС-пароль и щелкните на кнопку «Подтвердить». Далее, вы попадаете на страницу просмотра платежа. Все последующие платежи по созданному шаблону будут проходить без подтверждения СМС— паролем.

Важно: Если вы не подтвердили созданный шаблон платежа СМС-паролем,он не будет показываться в личном меню. Данный шаблон можно будет найти в списке созданных шаблонов на странице «Платежи и операции» и в настройках интерфейса личного меню

Шаблон не прошедший подтверждение будет отображаться с текстом «Не подтвержден» и выделяться серым оттенком.

Редактирование шаблона: инструкция

Все созданные образцы регулярных денежных операций можно редактировать, а именно переименовывать, изменять сумму платежа, его статус и прочее.

ЧИТАТЬ  Порядок закрытия ИИС в Сбербанке, особенности процедуры

Полностью изменить шаблон в Сбербанке Онлайн можно только в личном кабинете сервиса Sberbank. Это делается следующим образом:

1. Открыть раздел «Мои шаблоны».
2. Выбрать шаблонный платеж, который требует изменения.
3. На странице просмотра кликнуть на «Редактировать» (с правой стороны страницы).
4. Внести изменения во всплывающем окне (сменить данные полей, требующие редактирования).
5. Нажать «Сохранить».
6. В открывшемся окне-подтверждении нажать соответствующую кнопку.
7. Дождаться СМС-кода.
8. Ввести одноразовый пароль.
9. Нажать «Подтвердить».

Подтверждение паролем, приходящим через СМС-код, потребуется только в случае осуществления выплат на сторонние счета. Для переводов между своими картами или счетами, а также валютного обмена или погашения кредита, такой дополнительной верификации не понадобится.

Изменение шаблонов через Apple iPhone

Вносить изменения можно и через мобильное приложение Сбербанка. Для этого нужно зайти в раздел «Мои шаблоны». В нём будут отображены данные, которые вводились через интернет-банкинг.

В мобильном приложении не получится вносить глобальные изменения в сохранённые данные. Можно лишь корректировать такие параметры:

1. «Оплата кредита». Разрешается вносить изменения в строчки «Сумма» и «Счёт списания».
2. «Перевод между своими счетами». Допускается корректировка полей «Счёт зачисления», «Сумма», «Счёт списания».
3. «Оплата сотовой связи». Можно вносить корректировки в строчки «Сумма» и «Счёт списания».

Настройка видимости шаблонов

Настроить видимость созданных образцов денежных транзакций можно через персональный кабинет пользователя сервиса Сбербанк Онлайн. Для этого необходимо кликнуть на соответствующий раздел в личном меню (верхняя правая колонка).

Откроется список шаблонов и возможность настройки. Где может потребоваться видимость:

• Сбербанк Online;
• банкоматы и терминалы;
• мобильные устройства.

Последовательно открыв каждую колонку, нужно поставить галочку в столбике «Отображать» напротив требуемого шаблонного платежа.

Как распечатать реквизиты карты Сбербанка через «Сбербанк Онлайн»

Нередко для переводов на счет стороннего банка, и прочих банковских операций требуются не только минимальные сведения. Необходимы полные реквизиты счета, который открыт у держателя пластика в банке. Это и номер расчетного счета, и наименование банка получателя, его ИНН, и прочие сведения.

Вся эта информация доступна в интернет-банкинге, где можно управлять своими средствами онлайн. Вам нужно только зарегистрироваться в системе, а дальше откроется полный функционал личного кабинета. Реквизиты для перевода можно получить бесплатно одним из способов:

• В отделении банка, предъявив паспорт и карту.
• В приложении Сбербанк Онлайн.
• На официальном интернет-ресурсе банка.
• Через банкомат, с использованием пластика.

Если вы пользуетесь мобильным приложением, то распечатать реквизиты для перевода можно в нем. Единственное, что для печати потребуется перекинуть данные на флеш-накопитель, или ПК. Инструкция для получения реквизитов в приложении:

1. Откройте приложение на смартфоне, авторизуйтесь.
2. На главной странице выберите карту, по которой нужны реквизиты.
3. В нижней части ее страницы найдите блок «Выписки и справки», кликните по нему.
4. Перейдите в раздел «Реквизиты для перевода».
5. выберите на каком языке нужна выписка, и следуя подсказкам получите реквизиты.

На сайте банка есть личный кабинет клиента, где еще более удобно в режиме онлайн получить данные, и сразу их отправить  на печать. Для этого сделайте следующее:

Как создать шаблон в мобильном приложении Сбербанка

Шаблон операции – это заготовка для операции, которую можно создать на любые операции по карте или счету в мобильном приложении Сбербанка онлайн или в личном кабинете. Это займет всего несколько минут. Как создать, редактировать и удалить шаблон в личном кабинете Сбербанка онлайн читайте в нашей статье . При создании шаблонов вы экономите свое время, вам уже не придется каждый раз вводить одни и те же данные, например, при переводе денежных средств, оплате услуг, платежах по реквизитам.

Шаблоны можно сделать для любых видом транзакций:

1. Оплата платежей за ЖКХ, интернет, кабельное, газ, электричество
2. Перевод между собственными счетами и картами
3. переводы физическим лицам
4. оплата мобильной связи
5. пополнение карты, вклада
6. оплата налогов и штрафов…

Создание шаблонов

Есть два способа сохранить шаблон. Первый предполагает создание формы оплаты с нуля, а второй сохраняет реквизиты на основе уже выполненной операции.

Суть в том, что совершить транзакцию можно только из онлайн-версии онлайн-банка, мобильный банк на такую ​​транзакцию не распространяется.

Шаблон на базе выполненного платежа

Приведем информацию о втором способе. Если вы уже совершили транзакцию и аналогичный платеж состоится в будущем, рекомендуется создать шаблон на основе существующего платежного документа. Для этого на последнем этапе оплаты нажмите «создать шаблон». Действие выполняется, когда операция уже переведена в состояние «Завершено».

Если вы хотите создать предоплаченный образец, вы должны найти его в истории:

1. Войдите в пункт «История операций».
2. Найдите необходимую квитанцию.
3. Нажмите, чтобы создать шаблон внизу платежного поручения.

Вам необходимо подтвердить процедуру, поэтому не бойтесь вводить код из сообщения. Операция не будет дублироваться, пользователь только подтвердит, что заготовка была сохранена. Все созданные шаблоны ограничены лимитами, и вам следует обратиться в колл-центр финансовой организации для их исправления.

Создание с нуля

При совершении платежа впервые, и пользователь уверен, что транзакция будет проводиться много раз в будущем, есть возможность сохранить шаблон.

Вы можете создать шаблон в СберБанк Онлайн без совершения платежа вот так:

• Авторизоваться или зарегистрироваться в СберБанк Онлайн.
• После входа в систему перейдите в «Мои шаблоны» в строке главного меню в правом верхнем углу, даже если нет активных шаблонов.
• Нажмите на раздел «Администрирование» и начните формирование, нажав соответствующую кнопку.
• После выполнения предыдущих шагов пользователь попадет в окно ввода платежных реквизитов. В форму вводится необходимая актуальная информация. Даже самая маленькая ошибка может привести к отправке средств с использованием неверных данных, и вы обычно узнаете это намного позже.
• После двойной проверки информации сохраните форму как шаблон и подтвердите свои действия одноразовым паролем, отправленным на ваш телефон по SMS.

После завершения процедуры в разделе шаблонов появится новая строка с результатами созданного образца платежа. В дальнейшем использование шаблона сократит время ввода платежной информации, а также позволит быстро выполнять действия через мобильную версию СберБанк Онлайн.

Инструкция по переводу

Вся процедура перечисления денежных средств посредством СМС на карту Сбербанка состоит из нескольких этапов:

Отправка сообщения «Перевод 9хххххххх sss» на номер 900, где хххххххх является номером телефона получателя, зарегистрированного в системе банка, а sss – суммой перевода.

Запрос на номер 900 с последующим подтверждением операции. Через несколько секунд после отправки на номер пользователя поступит уведомление с цифровым кодом для подтверждения. Время его действия составляет 300 секунд. Если по каким-то причинам клиент не уложится в этот период, то ему придется всю процедуру начинать заново.

Списание денежных средств с карты отправителя и поступление получателю. Как правило, для зачисления денег требуется от нескольких секунд до пары минут. Это зависит от региона проживания получателя и вида его карты.

Какие данные потребуются для перевода?

Знание необходимых данных зависит от того, какой командой перевода воспользуется клиент. Дело в том, что для отправки средств с карты на карту существует два способа:

•   Использование номера карты. Для этого, получатель может отказаться от подключения мобильного банка.
•   Использование номера телефона, которому привязана карточка получателя. Естественно, что в этом случае мобильный банк должен быть подключен.

Для совершения перевода с карты на карту посредством номера 900 клиент должен знать номер карточки получателя или его номер телефона.

Как происходит транзакция?

Для отправки денежных средств необходимо:

•   Отправить смс-сообщение в банк для проведения операции.
•   Дождаться ответного сообщения, в котором будут указаны реквизиты операции перевода и код подтверждения.
•   Отправить код подтверждения в ответном сообщении.

После этого, деньги моментально зачисляются на указанные реквизиты.

Шаблоны автоплатежей

Если пользователю приходится часто переводить денежные средства на карту Сбербанка посредством СМС, то при желании он может воспользоваться особой опцией СМС-банкинга. В соответствующем разделе сервиса предусмотрено окно специального меню конфигураций. Для того чтобы попасть в него, нужно:

1.     зайти на ресурс sberbank.ru;
2.     нажать клавишу «Вход», расположенную в разделе «Сбербанк Онлайн»;
3.     ввести логин согласно аутентификационным данным;
4.     перейти в раздел настроек, предусмотренный интерфейсом личного кабинета;
5.     выбрать «Мобильный банк» в боковой панели;
6.     переместиться по вкладке «СМС-запросы и шаблоны»;
7.     нажать на кнопку «Создать СМС-шаблон»;
8.     создать необходимый шаблон, придерживаясь инструкций системы;
9.     сохранить изменения.

После создания шаблона пользователь сможет использовать его при помощи мобильного телефона. Принцип действия – отправление СМС-сообщения на номер 900, в котором указывается созданный запрос для осуществления финансовой транзакции.

Куда можно переводить?

Все клиенты Сбербанка с подключенным мобильным банком, могут осуществлять внутрибанковские переводы денежных средств с любой карты посредством номера 900. Надо лишь послать короткую команду и финансы поступят на счет получателя моментально. Однако стоит отметить, что версия СМС-банка обязательно должна быть максимальной. Сегодня сервис смс-банкинга предлагает две модификации:

•   Упрощенная – бесплатная услуга, разрешающая лишь принимать смс-сообщения в процессе использования интернет-банкинга.
•   Максимальная – платная услуга, разрешающая совершать весь диапазон операций, включая получение смс с транзакциями по карте и т.п.

Стоит отметить, что перечисления денежных средств между карточками по номеру 900 являются самыми популярными функциями, которые используют клиенты Сбербанка. Их преимуществами являются:

• возможность отправки денежных средств в любое время суток;
• перевод происходит мгновенно;
• отсутствие комиссий.

Сколько идет перевод?

Деньги, как уже говорилось выше, поступают молниеносно. Это одно из отличий функционала Сбербанка.

Если по каким-то причинам деньги не поступили, то клиенту нужно незамедлительно обратиться в один из офисов банка, чтобы получить разъяснения. Там клиенту предложат:

•   подождать в течение суток;
•   составить претензию, в которой будет представлено развернутое описание произошедшего, включая время осуществления перевода.

Все претензии анализируются специалистами Сбербанка в течение 28 рабочих дней. После проведения проверки, пользователь получит официальный ответ, который поступит в то же отделение, в котором была составлена претензия. Клиент узнает об этом при помощи специального смс-сообщения.

Как создать шаблон в мобильной версии или веб версии СберБанк Онлайн?

Процесс создания формы платежной операции для Android не менее удобен и прост. Пользователь должен будет выполнить следующие простые шаги:

1. После стандартной авторизации в личном шкафчике зайдите в меню и выберите вкладку Мои шаблоны.
2. Нажмите кнопку «Создать», которая также доступна в мобильной версии.
3. Выберите тип и категорию перевода, который актуален в данный период — между личными картами или счетами. Выбирается получатель — клиент финансового учреждения, карта другого учреждения, обычное физическое лицо, энергокомпания, мобильный оператор или счет на оплату клиента.
4. Официальные реквизиты, действующие для оплаты, указаны в наследственном файле. Это включает в себя дебетовый счет, сумму перевода и счет, который необходимо пополнить.
5. В процессе определения суммы перевода стоит учитывать установленные организацией лимиты, разработанные отдельно для каждой кассовой операции. Если необходимо перевести сумму, которая значительно превышает установленный лимит, ее можно увеличить. Для этого просто свяжитесь с сотрудниками вашего банка по горячей линии.

Предупреждение! Шаблон можно создать только для транзакций со статусом «Завершено».

После заполнения необходимых полей и столбцов, необходимых для решения задачи о том, как создать шаблон в СберБанке онлайн на мобильном телефоне android, важно внимательно все проверить по имени и реквизитам получателя. При необходимости вы решаете, как изменить реквизиты, и только после этого нажимаете на подтверждение созданного образца платежа

После подтверждения транзакции создания формы отправкой мобильного SMS вы можете указать специальное имя для платежной формы, чтобы облегчить поиск.

Важно: если заказчик является поручителем / залогодателем, шаблон необходимо будет подтвердить текстовым сообщением

Способ первый: сразу после совершения оплаты

После выполнения любого платежа перед вами оказывается страница с деталями произведённой оплаты и синим штампом «Исполнено». Меню внизу предлагает распечатать чек, повторить платёж или сохранить как шаблон.

Вот кнопка сохранения вас и интересует. Нажав её, вы увидите страницу с окошком для ввода названия.

Название может быть любым удобным для вас идентификатором и может даже совсем не иметь отношения к получателю платежа – главное, чтобы вы могли однозначно понять по названию, для чего нужен этот шаблон. Нажимайте кнопку «Сохранить», и теперь это платёжное поручение будет всегда доступно для вас в системе «Сбербанк онлайн», в личном кабинете, на вкладке «Мои шаблоны» в разделе «Платежи».

Если оплата по этим реквизитам станет неактуальна, шаблон легко удалить. Помните, что для проведения оплаты сверх обозначенного банком лимита достаточно один раз подтвердить созданный шаблон звонком в контактный центр на 8-800-555-555-0.

Назначение шаблонов в Сбербанк Онлайн

Сбербанк – самый популярный у россиян и гостей России банк. Проще всего управлять личными финансами, используя его интернет сервис. Одним из удобств интернет-банкинга является шаблон, позволяющий ускорить процесс пересылки денежных средств. Это образец выплат, имеющий такие преимущества:

• экономия времени;
• при желании можно установить напоминалку, которая не позволит забыть о платеже;
• возможно задавать напоминалкам периодичность и кратность;
• отсутствие необходимости забивания SMS-кода;
• сохранение реквизитов счетов.

Мнение экспертаАлександр ИвановичФинансовый эксперт Задать вопрос эксперту Важно: Особенно удобны сохранённые образцы людям, которые ежемесячно осуществляют выплаты задолженности по кредитам

Создание шаблона в Сбербанк ОнЛайн

Создавать шаблоны операций в системе Сбербанк ОнЛайн (переводы и платежи по реквизитам) имеет смысл только, если Вы регулярно производите переводы и платежи или переводы в адрес одних и тех же получателей.

В последующем, при оформлении операции Вам достаточно будет открыть ранее созданный шаблон и отредактировать сумму операции или показания счетчика (если это необходимо), все остальные реквизиты будут проставлены в автоматическом режиме.

Для начала выполните вход в систему Сбербанк ОнЛайн. В разделе Платежи и операции откройте вкладку Мои шаблоны и нажмите кнопку Создать шаблон платежа .

Откроется страница, на которой нужно выбрать оплачиваемую услугу из представленных категорий, а затем нужную операцию, нажав по её названию или воспользоваться поиском получателей по ИНН или расчетному счету.

В результате Вы попадете на стандартную страницу заполнения реквизитов платежа, на которой нужно ввести всю запрашиваемую информацию и нажать кнопку Сохранить шаблон .

Сбербанк ОнЛайн выведет на экран форму подтверждения шаблона, на которой от Вас требуется проконтролировать правильность внесенных реквизитов.

Подтвердить онлайн шаблон

Теперь нужно выполнить подтверждение созданного шаблона. После того как Вы нажмете кнопку Создать шаблон, перед Вами появится заполненная форма, в которой необходимо проверить точность указанных реквизитов платежа, после чего выполнить одно из следующих действий:

Подтвердить шаблон. Проверьте, что вся внесенная информация указана верно. Затем для подтверждения шаблона нажмите на кнопку Подтвердить .

Если Вы создаете шаблон платежа через Сбербанк ОнЛайн в адрес сторонних получателей, то Вам следует выбрать способ подтверждения, щелкнув по кнопке Подтвердить по SMS . После чего, во всплывающем окне, ввести одноразовый SMS-пароль и кликнуть по кнопке Подтвердить .

В результате этот шаблон получит статус «Не подтвержден в Контактном центре»,появится на вкладке Мои шаблоны и будет отображаться на всех страницах интернет-банка в боковом меню в блоке Шаблоны.

Примечание: для того чтобы по созданному шаблону можно было производить операции выше установленного Банком лимита без дополнительных проверок, выполните подтверждение шаблона через Контактный центр Сбербанка, позвонив по телефонам +7(495)500 5550, 8(800)555 5550 (звонки по России бесплатно).

Предупреждение: перед вводом пароля проверьте, что реквизиты шаблона совпадают с текстом в SMS-сообщения. Будьте внимательны, если Вы обнаружите расхождение, ни в коем случае не вводите пароль и никому его не передавайте, даже представителям Сбербанка.

Если Вы не подтвердите шаблон, то он не появиться в боковом меню личного кабинета системы Сбербанк ОнЛайн. Тем не менее, данный шаблон будет отображаться в перечне шаблонов на странице Мои шаблоны и в настройках Личного меню (Настройки → Настройка интерфейса → Личное меню). Шаблон без подтверждения будет отмечен в списке шаблонов подписью (Черновик).

Как удалить

Часто возникают ситуации, когда ранее сохраненные шаблоны оказываются по каким-либо причинам ненужными. Чтобы в будущем не возникло путаницы и недоразумений при совершении платежей, их лучше сразу же удалить. Для этого на главной странице Личного кабинета войдите в меню «Мои шаблоны», раскройте его и выберите интересующий пункт.

Далее вы автоматически попадете на нужную страницу, где справа будет активно раскрывающееся меню «Операции».

Оно состоит из трех пунктов, один из которых – «Удалить». Нажав на него и подтвердив во всплывающем окне действие, вы избавитесь от ненужного шаблона.

Печатать

Полезно знать:
Комментарии (0)

Как создать шаблон в «Сбербанк Бизнес Онлайн»?

Сбербанк заботится и о клиентах, занимающихся бизнесом, и предлагает им особые способы выполнения денежных операций. Для этого создан сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн». Там Вы тоже можете создать шаблон.

• Зайдите в программу «Сбербанк бизнес онлайн«, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, если не сделали этого заранее;
• Найдите вкладку «список шаблонов» и щёлкните по ней;
• Найдите панель инструментов и нажмите кнопку «создать» (листок со стрелочкой);
• Вам откроется окно под названием «платёжное поручение»;
• Часть полей уже будет заполнена системой «Сбербанк Бизнес онлайн». Оставшиеся поля Вы должны заполнить сами, введя свои данные.

Следует помнить, что шаблон мобильного платёжного поручения имеет ряд особенностей:

• Наличие дополнительного поля
  Шаблон нумеруется автоматически. Происходит это при первом сохранении документа, с помощью автоматической нумерации;
• Изменение полей «Номер» и «Дата» Вам придётся проводить самим, т. к. эти поля заполняются произвольно и их первоначальные значения являются общими для всех.
• Сумма, указанная в специально отведённом для этого поле, не может увеличиваться или уменьшаться.
  Если Вы оставите это поле пустым, то напоминания об этих денежных переводах будут отправляться Вам СМС-уведомления, а Вы должны сами отправлять сумму денежного перевода.