Как стать акционером газпрома и зарабатывать на дивидендах

Из чего формируется доход

Акция Газпрома – ценная бумага, которая дает право на долю в предприятии, следовательно, позволяет получать часть прибыли. Если компания будет ликвидирована, то держатель получить часть имущества организации. По этой причине покупка ценных бумаг является выгодной инвестицией, но только, если знать, как правильно сделать сложение средств.

Доход от акций Газпрома получают несколькими способами:

• За счет увеличения цены. Это главная составляющая прибыли. Он зависит от того, как развивается предприятие и какой доход получает. Прибыль в этом случае можно получить на перепродаже акций.
• От дивидендов. Компания получает доход, часть из которого тратит на выплату держателям ценных бумаг.

Правила инвестирования

Перед инвестированием в акции Газпрома, рекомендуется подумать:

• о сроке вклада;
• что именно хочется получить от депозита.

Какие акции покупать

Профессионалы в области ценных бумаг не рекомендуют приобретать краткосрочные акции. Дело в том, что стоимость продукта может не измениться за короткий промежуток времени и даже уменьшится. В результате владелец не получит прибыли или понесет убыток. Лучше всего приобретать долгосрочные акции на период 2-3 года.

Чтобы получить доход, нужно уметь:

• правильно запланировать покупку и продажу бумаг;
• получать дивиденды и вести их учет.

Когда совершать сделки

Период совершения сделки зависит от того, какую именно прибыль инвестор планирует получать. В том случае, если это доход от дивидендов, то приобрести акции рекомендуется за несколько недель до выплаты.

Рекомендованный период – 2-3 недели до перечисления средств держателям акций. Дело в том, что за несколько дней цена на ценные бумаги значительно возрастает, а через несколько дней стремительно падает. По этой причине акции рекомендуется приобретать за несколько недель до перечислений и реализовывать, при желании, когда цена начинает расти.

График выплат можно узнать на официальном портале компании.

Дивиденды от одной акции Газпрома за последние несколько лет составляют 7-8 рублей. Учитывая стоимость бумаги, доход составляет в среднем 4-6%. Следовательно, ощутимую прибыль можно получить только в том случае, если приобретать сразу пакет акций.

Как можно заработать на акциях

Решив стать акционером данного предприятия, необходимо пройти процедуру регистрации у брокера, например Брокер Финам, Брокер Открытие или БКС. После чего перед вами открывается несколько возможностей для заработка:

1. Получение дивидендов. С этой точки зрения наиболее выгодными являются привилегированные акции, имеющие более высокую доходность и дающие первоочередное право на выплату дивидендов. К сожалению, Газпром выпускает только обычные акции, без привилегий. Но и на них можно заработать. Согласно данным с официального сайта компании, по итогам 2015 года размер выплаченных дивидендов на одну акцию, стоимостью пять рублей, составил 7,89 рублей. Согласитесь, весьма неплохо, учитывая минимальные риски и высокую надежность данной инвестиции.
2. Долгосрочный прирост стоимости ценных бумаг с их последующей продажей.
3. Спекулятивный доход от купли-продажи обязательств на передачу акций предприятия в кратковременном периоде (до 3 месяцев). Тут требуется разбираться в тонкостях фондового рынка, чтобы грамотно выбирать наилучшее время для торгов. Как правило, доходность находится на уровне 40-60%, а при применении кредитного плеча – и того выше.

Риски заработка на акциях Газпрома

Теперь, когда человек узнал то, как заработать деньги на акциях Газпрома, важно уточнить риски, которые он несет. Выглядят они так:

• Серьезное падение прибыли. Если же человек покупает акции этой компании, надеясь на прибыль с дивидендов, то нужно помнить о возможности упадка прибыли. Это может следствием к чему-то, но факт остается фактом. Если компания начнет зарабатывать меньше, то и инвесторам она перестанет платить ощутимый доход.
• Изменение цены акций. Опять-таки, акции любой компании могут менять цену. На это влияет чересчур много фактов. Может быть такое, что инвестор купил их акции за 200 рублей, а продает за 150. Даже если учитывать дивиденды, это серьезный убыток.
• Дивиденды никогда не гарантированы. Если же Газпрому станет очень плохо в обозримом будущем, а бизнес начнет тонуть, то они могут и вовсе отказаться от дивидендов. Так выполняется оптимизация расходов и она более, чем реальна, особенно в актуальной экономической составляющей мира.
• Санкции. Газпром — компания, которая находиться в центре внимания. Однако из-за этого она может пострадать. На нее могут накладывать санкции и это происходит на регулярной основе. Как следствие: падение цены акций, дохода и отказ от дивидендов.

Поэтому многие инвесторы и рекомендуют вкладывать свои деньги в разные акции. На Газпроме, к счастью, фондовый рынок не заканчивается.

Как определить какой налог придется заплатить в случае продажи акций?

В соответствии с пп. 5 п.1 ст.208 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) к доходам от источников в Российской Федерации относятся доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, которые на основании ст.209 НК РФ признаются объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц (далее — НДФЛ) у физических лиц, как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так и не являющихся таковыми.

Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п.2 ст.207 НК РФ).

Доходы от реализации акций, полученные физическими лицами — налоговыми резидентами Российской Федерации облагаются по ставке 13% (п.1 ст.224 НК РФ), физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, — по ставке 30% (п.3. ст.224 НК РФ). Если в соответствии с международным договором (соглашением) выплачиваемые нерезиденту доходы облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, то для исчисления и удержания суммы налога по соответствующим пониженным ставкам налогоплательщик должен предъявить налоговому агенту подтверждение того, что он в течение соответствующего налогового периода (или его части) является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет действующий договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, заверенное компетентным органом соответствующего иностранного государства. Документы, подтверждающие резидентство налогоплательщика, в установленном порядке подлежат легализации либо на них должен быть проставлен апостиль (за исключением иностранных государств, с которыми достигнуты взаимные договоренности о принятии без апостиля или консульской легализации документов, подтверждающих резидентство)

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты НДФЛ по операциям с ценными бумагами предусмотрены ст. 214.1 НК РФ.

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат, определяемый как разница между доходами от операций с ценными бумагами и документально подтвержденными и фактически осуществленными налогоплательщиком расходами, связанными с приобретением, реализацией, хранением ценных бумаг (ст. 214.1 НК РФ).

Документы, подтверждающие указанные расходы, выдают лица и организации, которые учитывали акции и, по поручению акционера, продали их, либо те, которые приобрели их у акционера (брокеры, доверительные управляющие, управляющие компании, а также иные лица, совершающие операции с акциями в пользу их владельцев).

Если налоговым агентом (брокером, доверительным управляющим) по какой-либо причине не был удержан налог на доходы физических лиц, то по окончании года, в который были проданы акции, в налоговую инспекцию предоставляется декларация о доходах, а вместе с ней — указанные документы.

Как можно приобрести акции Газпрома

Согласно законодательству, сам ПАО «Газпром» не может покупать и продавать свои акции. Поэтому приобрести их можно только на фондовой бирже.

Учитывая, что частным инвесторам доступ туда закрыт, придется действовать через участников фондового рынка: брокерские, инвестиционные компании и коммерческие банки, например, Открытие и Брокер Финам.

Приобретать ценные бумаги в банковском учреждении рекомендуется на длительный период. Я называю данный метод: «купил и надолго забыл».
Если же в ваши планы входит регулярная торговля на бирже, лучше обратиться в надежную брокерскую компанию, которая сможет оказать помощь в отслеживании текущей рыночной ситуации, например тот же Брокер Открытие, Брокер Финам или БКС.

Дивиденды Газпрома по годам: история выплат

За предыдущий 2018 компания выплатила сумму по дивидендам в размере 16,61 рублей с одной акции. Всего же по акциям было выплачено более 390 миллиардов. Доходность акций по текущим меркам составила 7,2%.

Отсечка по дивидендам

Для того, чтобы получить право на получение компенсации, достаточно всего лишь иметь акции на указанную дату. Фактически достаточно знать дату отсечки по дивидендам Газпрома и иметь акции только раз в году.

Под отсечкой понимают такой важный процесс, как составление списка акционеров, которые имеют право на финансовое поощрение.

Ранее компания могла не указывать, когда будет дата закрытия реестра под дивиденды, и кто войдет в список акционеров. Соответственно, дата оглашалась уже после формирования списка. В итоге получалось так, что список сформировали несколько месяцев назад, и повезло лишь тем, кто на тот момент обладал акциями. И если весь год у вас были акции, но месяц назад вы их продали, то дивиденды вам не начислят.

Однако сейчас, согласно новому законодательству, дата отсечки сообщается заранее. В результате акционеры могут подготовиться к этой дате заранее, и решить для себя, нужно ли им продать акции, или же лучше дождаться начисления дивидендов.

Дата, когда будут составляться списки, назначается Газпромом ежегодно на собрании акционеров.

Информация о собрании вывешивается на сайте заранее.

Узнать, когда будет отсечка, можно также на сайте. Для этого выполните следующие действия:

Откройте этот документ, чтобы узнать, когда будет известен список акционеров. 

Если вы хотите попасть в реестр держателей акций, претендующих на выплату дивидендов, то акции необходимо приобрести как минимуму за 2 дня до даты отсечки.

Почему именно Газпром

ПАО «Газпром» – одно из крупнейших энергетических предприятий, занимающееся исследованиями и разработкой газовых и нефтяных месторождений, а также добычей, транспортировкой и переработкой природного газа и нефтепродуктов.

На долю компании приходится 17% от общих мировых газовых запасов и 11% от мировой добычи газа.

Газпром характеризуется стабильным уровнем доходности и одними из самых высоких финансовых показателей среди отечественных компаний.

Ценные бумаги компании имеют наибольший удельный вес среди национальных предприятий в ММВБ и РТС и относятся к так называемым «голубым фишкам», которые обязательно должны присутствовать в любом инвестиционном портфеле с целью повышения его надежности и минимизации рисков.

Поэтому приобретение данных акций не только поддерживает национальную экономику, но и позволяет неплохо заработать и защитить свои средства от инфляции.

Не секрет, что удорожание услуг и товаров в период роста инфляции традиционно ведет к повышению стоимости ценных бумаг.

Кроме того, признаемся честно, «акционер Газпрома» – звучит гордо. А если вы приобретете 2% и более акций компании, вы получите шанс выдвигать своих кандидатов в Ревизионную комиссию и Совет Директоров. Впечатляет?

Виды акций

Изначально нужно рассмотреть понятие «Акция». Это ценная бумага, которая дает право ее владельцу на получение дохода от прибыли компании в виде дивидендов. В зависимости от вида акции ее владелец может участвовать в управлении компанией. У него есть право голоса на собрании акционеров. Правда, тут большое значение имеет количество акций, которое находится в собственности акционера.

Итак, акции могут быть таких типов:

• обычные;
• привилегированные.

Обычные акции их собственнику дают право голоса на собраниях акционеров. Их пакет при этом не должен быть менее 10-20% от стоимости компаний. У «Газпрома» основным акционером является государство. Ему принадлежит контрольный пакет акций.

Дивиденды по обычным акциям выплачивают на основании решения, принятого на общем собрании акционеров.

Привилегированные акции дают гарантированное право на получение дохода в виде дивидендов. То есть, даже если собрание акционеров не примет положительного решения по выплатам дохода, владелец привилегированных акций все равно получит свой доход.

Компания на данный момент ограничила выпуск и продажу привилегированных акций.

Операционные показатели и цели компании

В последние 5 лет объемы добычи нефти остаются стабильными, однако из-за ограничений ОПЕК+ в 2020 году показатель снизился со 173,4 до 165,4 тыс. тонн в сутки. За счет активной разработки новых газовых месторождений всего за 4 года «Газпром нефть» увеличила объем добычи природного газа на 33% — с 35 до 46,4 млрд. м3 в год.

Освоение газовых месторождений, уровень добычи которых не квотируется соглашениями ОПЕК+, позволит «Газпром нефти» значительно увеличить объемы добычи. Только по итогам текущего года компания планирует добыть 99,6 млн т углеводородов (735,9 млн барр.) в нефтяном эквиваленте, что предполагает увеличение на 3,7% г/г.

За счет увеличения газовых активов «Газпром нефть» намерена увеличить объем добычи на 50% — до 150 млн тонн нефтяного эквивалента уже к концу 2025 года.

Источник данных: аналитический отдел ГПБ Инвестиции

Особенности корректировки параметров лицевого счета у регистратора АО «ДРАГА»

Для проведения сверки параметров лицевого счета акционера у регистратора — АО «ДРАГА» акционеру необходимо заполнить и направить регистратору следующие документы:

Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц) (PDF, 297,5 КБ)

Образец подписи акционера на Анкете должен быть заверен нотариально (в случае если Анкета не заполняется в присутствии работника регистратора). Дата (день, месяц, год) заверения подписи должна быть указана прописью. Фамилия, имя и отчество нотариуса, удостоверяющего подпись, а также лица, чья подпись заверяется, также указываются полностью.

В п. 7 Анкеты указывается адрес места регистрации и места жительства акционера согласно паспорту, в п. 8 — адрес места его фактического жительства/регистрации/пребывания. В п. 9 Анкеты указывается почтовый адрес для направления акционеру корреспонденции, а также дивидендов почтовым переводом (если акционер выбрал в качестве формы выплаты дивидендов почтовый перевод).

Обращаем внимание на п. 13 Анкеты «Форма выплаты дивидендов». Если вы выберете форму выплаты дивидендов «Банковский перевод», то в п. 14 Анкеты нужно будет указать необходимые для этого реквизиты вашего банковского счета

Документ, удостоверяющий личность — копия, удостоверенная нотариально.

В случае отсутствия на стр. 19 действующего паспорта данных паспорта на момент приобретения акций, следует дополнительно предоставить справку о смене паспорта, содержащую сведения о действующем паспорте и предыдущем паспорте, включая все промежуточные паспорта. Справка должна быть подписана должностным лицом и скреплена печатью, предоставляется оригинал справки либо копия, удостоверенная нотариально.

В случае произошедших с момента приобретения акций изменений фамилии и/или имени и/или отчества необходимо предоставить документ, подтверждающий изменения (оригинал либо копию, удостоверенную нотариально).

Заполненную Анкету необходимо предоставить регистратору одним из следующих способов:

• направить почтой по адресам регистратора — в этом случае образец вашей подписи на Анкете должен быть удостоверен нотариально. К Анкете должны быть приложены нотариально удостоверенные копии документов;
• представить лично, явившись по адресам регистратора. В этом случае операции в реестре могут быть осуществлены на основании оригиналов документов и приложение к Анкете нотариально удостоверенных копий документов не требуется;
• представить через своего представителя, уполномоченного доверенностью, для чего представителю необходимо лично явиться по адресам регистратора с необходимыми документами.

АО «ДРАГА»

ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, г. Москва, 117420

Телефон для справок:
+7 499 550-88-18

Перечень филиалов АО «ДРАГА» (PDF, 100,4 КБ)

Распоряжение о совершении операции (PDF, 259,6 КБ)

Заполняется в случае желания получить документ, подтверждающий право собственности на акции

В графах «Зарегистрированное лицо» и «Распоряжение предоставлено» следует указать свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные. На оборотной стороне распоряжения необходимо поставить свою подпись, при этом она должна соответствовать вашей подписи на Анкете зарегистрированного лица.

Бланк формы для оплаты с реквизитами головного офиса АО «ДРАГА» (PDF, 96 КБ)

После получения регистратором указанных документов и квитанции об оплате Ваши данные в реестре будут отредактированы, и вам будет направлена выписка из реестра акционеров ПАО «Газпром».

Доводим до вашего сведения, что обязанностью акционера является своевременное предоставление информации об изменении своих данных (паспортных данных, места проживания, банковских реквизитов при безналичной форме выплаты дивидендов и т. д.). В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных (согласно п. 5 ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») ПАО «Газпром» и регистратор не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки, в том числе связанные с невыплатой или несвоевременной выплатой дивидендов.

Почему именно Газпром?

Теперь разберёмся в факторах, которые могут повлиять на решение о инвестициях в акции Газпрома.

Газпром – энергетическая компания, которая занимается добычей и транспортировкой газа. Мы рассматриваем именно ПАО Газпром, так как есть множество других, входящих в структуру. Например, не стоит путать с Газпромнефтью, эти акции не представляют интереса. Итак, почему же Газпром?

1. Это энергетический гигант в прямом смысле. За год добывается почти пол триллиона кубометров газа. Доказанные запасы составляют более двух десятков триллионов. Это колоссальные объёмы, при этом ведётся разведка новых месторождений. Если посмотреть на процентное соотношение, то у Газпрома, по разным данным, есть 16-18% мировых запасов. То есть каждый седьмой кубометр на Земле принадлежит ему. И это ещё не решён до конца вопрос с Арктикой, которая представляет огромный интерес, а достаточные ледокольные мощности есть только у России.
2. Компания больше чем наполовину принадлежит государству. Здесь нужно отбросить предрассудки по поводу того, что нас всегда хотят обмануть и обобрать. Государство заинтересовано в том, чтобы компания процветала, так как она приносит более 7% российского ВВП. Это огромная сумма. В связи со всем этим должно случиться что-то невероятное, чтобы Газпром по какой-то причине начал показывать плохие финансовые результаты или вообще развалился. Сейчас не 90-е, всё давно поделено и мы идём по пути повышения привлекательности российского рынка акций. Поэтому инвестиции в акции Газпром выглядят интересно.
3. Газпром инвестиции привлекательны тем, что у монополиста очень устойчивое финансовое положение. Это не американские корпорации, погрязшие в многомиллиардных долгах. Газпром имеет достаточный свой капитал (более 10 трлн), огромную газотранспортную сеть (самая большая в мире – более 170 тыс км). При этом долговые расписки компании вызывают огромный интерес инвесторов, это прямое свидетельство состоятельности, большого потенциала и общей эффективности деятельности. Никто не будет вкладывать сотни миллионов долларов (считай одалживать), если не уверен в том, что деньги без проблем вернутся.
4. Есть долгосрочные контракты. Здесь нужно рассмотреть два ключевых направления:

• Европа, которая почти на 40% зависит от нашего газа. Это очень много, взять и просто отказаться от газа нельзя, люди быстро выйдут на улицы и популярно объяснят правительству, что они мёрзнут. Учитывая отказ от угля в Германии, газовая зависимость будет наблюдаться ещё очень долго. К тому же, контракты составляются по принципу “бери или плати”, то есть даже не выбранный газ всё равно оплачивается, пусть и не полной ставке.
• Китай, который чрезвычайно заинтересован в поставках российского газа. Эта промышленная страна является серьёзным потребителем, нужды которого ну никак невозможно удовлетворить за счёт СПГ (сжиженный природный газ). То есть тут только газопроводы и никаких альтернатив, так как мощности попросту несопоставимы.

И Европа и Китай являются надёжными потребителями

Это не камень в огород нашего соседа, народ не виноват в действиях правительства, но компании важно получать оплату за поставки, поэтому вопрос с пролонгированием транзита остаётся открытым. И здесь у Газпрома позиция значительно сильнее

Дивиденды

В прошлом году «Газпром нефть» перешла на выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные статьи — валютную переоценку, списания и другие.

По итогу 2021 года выручка «Газпром нефти» может достигнуть рекордных 2 525,34 млрд рублей (+26,3%). Такой прогноз вероятен с учетом роста квартальной цены барреля «Urals» с $44,53 в 4 квартале 2020 года до $59,55 в 1 квартале 2021 года и текущей цены примерно $68. Этому способствуют и планы добыть в текущем году 99,6 млн тонн углеводородов в нефтяном эквиваленте.

За счет увеличения рентабельности, скорректированный показатель EBITDA может составить 800 млрд рублей, что на 70% больше уровня 2020-го года. С учетом поправок на износ и амортизацию — 220 млрд рублей, и эффективного расхода по налогу на прибыль — 86,4 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль может составить 493,6 млрд рублей.

Это ориентирует на совокупные дивидендные выплаты за 2021 год в размере 246,8 млрд рублей или 52 рубля на акцию. Форвардная доходность в таком случае составит 11,8%.

Сбыт

«Газпром нефть» выстроила эффективную сеть дистрибуции, позволяющую экспортировать продукцию более чем в 50 стран мира. Собственные сбытовые предприятия и более 2 тысяч АЗС и 28 нефтебаз позволяют самостоятельно реализовывать топливо не только на территории РФ, но и в странах СНГ и Европы.

Кроме этого «Газпром нефть» продает судовое топливо и авиационный керосин напрямую судоходным и авиакомпаниям через сбытовую сеть в крупнейших морских портах и аэропортах. По итогам 2020 года реализация нефтепродуктов через эти каналы сбыта составила 23 млн тонн, или более половины от всего объема нефтепереработки. Это не только сглаживает доходы компании от колебаний нефтяных котировок на мировом рынке, но и повышает операционную маржинальность.

Аэропорты, в которых осуществляет заправку компания «Газпромнефть-Аэро»: 282 аэропортов в 67 странах мира. Источник данных: аналитический отдел ГПБ Инвестиции

Вывод

Как видите, одни только акции, помимо их скачков и падений, способны принести неплохие дивиденды. Более того, прогнозы дивидендов Газпрома в 2020 году свидетельствуют о том, что и в будущем акции будут расти.

Рекомендую:

• ВТБ Мои Инвестиции: как пользоваться, обзор приложения
• Брокерский счет в Сбербанке: что это такое и как работает (для чайников), инструкция
• Что такое бизнес-аккаунт в ватсапе: обзор приложения и настройка чата
• Какой можно открыть бизнес в маленьком городе: 36 идей + 10 франшиз
• Кредитная карта Альфа Банка на 100 дней без процентов: условия, нюансы, подводные камни

Статья подготовлена редакцией сайта. Познакомьтесь с авторами блога

Если вы хотите получать свежие идеи о заработке, инвестидеях, бизнесе, управлении личными финансами в свой почтовый ящик, то подпишитесь на обновления.

100% полезный контент и никакого спама!